Page 11 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Lista de resultados

Aseguranza

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Lista de evaluaciones
Marque la opción para cada uno de los siguientes conocimientos, habilidades y/o aptitudes (CHA)
que ha demostrado el cliente.

Del folleto: Contenido adicional del manual del instructor:

©2018 Learnovation, LLC
 Entender lo que es aseguranza y por qué es  Identificar cuándo es apropiada la aseguranza.
importante.  Identificar diferentes tipos de beneficios
 Identificar los tipos principales de seguro. ofrecidos por los planes de seguros médicos.
 Identificar términos básicos de seguros.  Comparar los costos y beneficios de diferentes
For Evaluation Only
 Describir los diferentes tipos de seguros pólizas de seguros de vida.
médicos.  Explicar la importancia de tener un inventario
 Describir la función de seguros de de pertenencias para un seguro de
propietario y de inquilino. propietario/inquilino.
 Identificar la cobertura incluida en los
seguros de autos.

Evaluación del nivel de habilidad
Instrucciones: Circule la columna apropiada para indicar el nivel de habilidad al que ha llegado el
cliente.
Conciencia (C) Práctica (P) Dominio (D)
“Probando la “Practicando la “Experto en esta
habilidad” habilidad” habilidad”

Lista de habilidades Nivel de
habilidad
Del folleto:
Identificar si se necesita una cobertura de seguro de vida. C / P / D
Calcular los costos de cuidados médicos. C / P / D
Identificar el tipo de seguro médico necesario. C / P / D
Contenido adicional del manual del instructor:
Comparar los costos y beneficios de diferentes planes de seguro médico. C / P / D
Comparar los costos y beneficios de diferentes planes de seguro de auto. C / P / D
Completar una hoja de inventario de pertenencias. C / P / D
Descripción del cliente sobre por qué es importante para ellos desarrollar estas habilidades.

Yo, _________________________ he completado todas las lecturas y los ejercicios relacionados
con el folleto sobre Educación Financiera, Aseguranza. El administrador del caso y yo hemos
revisado todos los puntos anteriores que requerían ser discutidos.
___________________________ ___________________________
Firma del cliente Firma del administrador del caso
Aseguranza – FL9 Folletos de la serie Educación financiera
®
©2018 Learnovation , LLC