Page 9 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Lista de resultados

Préstamos e interés

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Lista de evaluaciones
Marque la casilla para cada uno de los siguientes conocimientos, habilidades y/o aptitudes (CHA)
que ha demostrado con éxito el cliente.

Del folleto: Contenido adicional del manual del instructor:

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 Identificar la documentación necesaria para  Describir tasa de deuda.
obtener un préstamo.  Identificar factores que influyan en su
 Describir las características importantes a habilidad para recibir un préstamo.
considerar al buscar préstamos.  Describir las ventajas de “precalificar” para un
For Evaluation Only
 Identificar términos importantes sobre préstamo.
préstamos.  Comprender la importancia de un buen
 Describir la diferencia entre tasas de interés crédito al aplicar para un préstamo.
fijas y variables.
 Identificar tipos comunes de préstamos.

Evaluación del nivel de habilidad
Instrucciones: Circule la columna apropiada para indicar el nivel de habilidad al que ha llegado el
cliente.
Conciencia (C) Práctica (P) Dominio (D)
“Probando la “Practicando la “Experto en esta
habilidad” habilidad” habilidad”

Lista de habilidades Nivel de
habilidad
Del folleto:
Calcular el interés y el tiempo para pagar un préstamo. C / P / D
Calcular el costo de un préstamo basado en la tasa de interés y programa de pagos. C / P / D
Completar un registro de cheques. C / P / D
Contenido adicional del manual del instructor:
Llenar una solicitud de préstamo. C / P / D
Comparar préstamos personales. C / P / D
Descripción del cliente sobre por qué es importante para ellos desarrollar estas habilidades.

Yo, _________________________ he completado todas las lecturas y los ejercicios relacionados
con el folleto sobre Educación Financiera, Préstamos e interés. El administrador del caso y yo
hemos revisado todos los puntos anteriores que requerían ser discutidos.
___________________________ ___________________________
Firma del cliente Firma del administrador del caso

Préstamos e interés – FL7 Folletos de la serie Educación financiera
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