Page 13 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Lista de resultados

Planear para el futuro

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Lista de evaluaciones
Marque la casilla para cada uno de los siguientes conocimientos, habilidades y/o aptitudes (CHA)
que ha demostrado con éxito el cliente.

Del folleto: Contenido adicional del manual del instructor:

©2018 Learnovation, LLC
 Describir por qué ahorrar para el retiro es  Describir la diferencia entre impuesto
una buena idea. diferido e inversiones regulares.
 Identificar las principales fuentes de ingreso  Identificar los tipos básicos de inversiones
durante el retiro. para el retiro.
For Evaluation Only
 Describir los tipos básicos de inversiones  Describir cómo el Seguro Social puede
para el retiro. suplementar su ingreso en el retiro.
 Describir las ventajas de ser propietario de  Identificar opciones cuando no tenga ahorros
vivienda vs. Inquilino. para el retiro.
 Describir la diferencia entre hipotecas de  Describir el proceso de aplicación para una
tasa fija y tasa variable. hipoteca.
 Entender el valor líquido de una vivienda y  Identificar los pasos a tomar para reducir la
cómo puede aumentar con el tiempo. cantidad del enganche.

Evaluación del nivel de habilidad
Instrucciones: Circule la columna apropiada para indicar el nivel de habilidad al que ha llegado el
cliente.
Conciencia (C) Práctica (P) Dominio (D)
“Probando la “Practicando la “Experto en esta
habilidad” habilidad” habilidad”

Lista de habilidades Nivel de
habilidad
Del folleto:
Establecer metas para el retiro. C / P / D

Comparar costos hipotecarios entre préstamos. C / P / D
Contenido adicional del manual del instructor:
Calcular los beneficios de pagar por adelantado una hipoteca. C / P / D
Desarrollar un plan para ahorrar para ingresos durante el retiro. C / P / D
Descripción del cliente sobre por qué es importante para ellos desarrollar estas habilidades.

Yo, _________________________ he completado todas las lecturas y los ejercicios relacionados
con el folleto sobre Educación Financiera, Planear para el futuro. El administrador del caso y yo
hemos revisado todos los puntos anteriores que requerían ser discutidos.
___________________________ ___________________________
Firma del cliente Firma del administrador del caso

Planear para el futuro – FL11 Folletos de la serie Educación financiera
©2018 Learnovation , LLC
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