Page 2 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Código para la evaluación del cliente

Educación financiera

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Instrucciones:
La evaluación al cliente se utiliza para determinar cuáles folletos son especialmente necesitados por
cada cliente.

 La evaluación del cliente tiene dos preguntas relacionadas a cada folleto.
 Codifique la respuesta del cliente en la columna correspondiente de este documento. Usted
solo llevará registro de las respuestas específicas que indiquen una necesidad inmediata.
 Indique en la columna del código cuáles folletos serán prioritarios para este cliente.

For Evaluation Only
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El cliente necesita ayuda
Código Folleto Preguntas inmediata con este tema si
respondió…
F1 Cómo funciona el dinero 2 4 2 - TD o D 4 - TD o D
F2 Empleo remunerado 3 21 3 - TD o D 21 - TA o A
Cuentas de cheques y de
F3 14 8 6 - TD o D 8 - TA o A
ahorro
F4 Tarjetas de crédito 10 12 10 - TA o A 12 - TA o A

F5 Impuestos 18 20 18 - TD o D 20 - TD o D
F6 Pagar mis cuentas 22 24 22 - TD o D 24 - TA o A
F7 Préstamos e intereses 26 28 26 - TA o A 28 - TD o D

F8 Préstamos para autos 7 9 7 - TD o D 9 - TA o A
F9 Aseguranza 11 13 11 - TD o D 13 - TA o A
F10 Pagando para la educación 15 17 15 - TA o A 17 - TA o A
F11 Planeando para el futuro 19 5 19 - TD o D 5 - TA o A

F12 Los peligros con las deudas 23 25 23 - TA o A 25 - TA o A
F13 Mi calificación crediticia 27 29 27 - TD o D 29 - TD o D
F Intervención general 1 30 1 - TA o A 30 - TA o A

F Intervención general 16 6 16 - TD o D 6 - TD o D

Hoja de respuestas de la evaluación del cliente Folletos de la serie Educación financiera
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