Page 3 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

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Lista de resultados

Cómo funciona el dinero

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Lista de evaluaciones
Marque la casilla para cada uno de los siguientes conocimientos, habilidades y/o aptitudes
(CHA) que ha demostrado con éxito el cliente.

Del folleto: Contenido adicional del manual del instructor:
©2018 Learnovation, LLC
 Describir los pasos para crear un  Describir el proceso para establecer
presupuesto efectivo objetivos financieros.

 Describir la diferencia entre gastos fijos y  Identificar recursos que puedan ayudar a
variables. lograr objetivos financieros.
For Evaluation Only
 Describir formas de ahorrar dinero.  Entender la importancia de una calificación
crediticia.
Evaluación del nivel de habilidad
Instrucciones: Circule la columna apropiada para indicar el nivel de habilidad al que ha llegado
el cliente.
Conciencia (C) Práctica (P) Dominio (D)
“Probando la “Practicando la “Experto en esta
habilidad” habilidad” habilidad”

Lista de habilidades Nivel de
habilidad
Del folleto:
Desarrollar un presupuesto. C / P / D
Hacer una lista de los gastos fijos y variables. C / P / D
Contenido adicional del manual del instructor:
Identificar cómo se siente acerca del dinero. C / P / D
Revise un presupuesto para determinar si va bien y dónde necesita ayuda. C / P / D
Establecer objetivos financieros y determinar recursos. C / P / D
Descripción del cliente sobre por qué es importante para ellos desarrollar estas
habilidades.

Yo, _________________________ he completado todas las lecturas y los ejercicios en
la serie de folletos sobre Educación Financiera, Cómo funciona el dinero. El
administrador del caso y yo hemos revisado todos los artículos anteriores que
requieren ser discutidos.
___________________________ ___________________________
Firma del cliente Firma del administrador del caso

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