Page 5 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Lista de resultados

Cuentas de cheques y de ahorro

Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Lista de evaluaciones
Marque la casilla para cada uno de los siguientes conocimientos, habilidades y/o aptitudes (CHA)
que ha demostrado con éxito el cliente.

Del folleto: Contenido adicional del manual del instructor:

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 Hacer una lista de beneficios de las cuentas  Identificar la información que debe ir en un
de cheque. cheque.
 Describir el beneficio de una cuenta de  Describir la diferencia entre utilizar una
ahorro. tarjeta de crédito y una de débito.

 Describir cómo una cuenta puede estar  Identificar diferentes tipos de cuentas de
excedida y cómo responder a la situación. ahorro.
 Describir cómo funciona el interés  Identificar metas de ahorro.
compuesto. For Evaluation Only
 Describir los pasos para crear un fondo de
emergencia.
Evaluación del nivel de habilidad
Instrucciones: Circule la columna apropiada para indicar el nivel de habilidad al que ha llegado el
cliente.
Conciencia (C) Práctica (P) Dominio (D)
“Probando la “Practicando la “Experto en esta
habilidad” habilidad” habilidad”

Lista de habilidades Nivel de
habilidad
Del folleto:
Identificar las características a comparar al seleccionar una cuenta de cheque. C / P / D
Calcular la cantidad necesaria para crear un fondo de emergencia basado en un C / P / D
presupuesto actual.
Contenido adicional del manual del instructor:
Llenar completamente un cheque. C / P / D
Utilizar una tarjeta de débito en un cajero automático (ATM). C / P / D
Identificar metas de ahorros personales. C / P / D
Descripción del cliente sobre por qué es importante para ellos desarrollar estas habilidades.

Yo, _________________________ he completado todas las lecturas y los ejercicios
relacionados con el folleto sobre Educación Financiera, Cuenta de cheques y de ahorro. El
administrador del caso y yo hemos revisado todos los puntos anteriores que requerían ser
discutidos.
___________________________ ___________________________
Firma del cliente Firma del administrador del caso

Cuentas de cheque y de ahorro – FL3 Folletos de la serie Educación financiera
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