Page 1 - Spanish Financial Literacy Pamphlet Assessments

Evaluación del cliente

Folletos de Educación financiera
Nombre del cliente: ______________________________
Administrador del caso: ___________________________ Fecha de hoy: ______________

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Totalmente en desacuerdo
Circule la respuesta que mejor alcance su sentir.

1. Siento que nunca tengo suficiente dinero. TA A D TD F
2. Sé cómo hacer un presupuesto. TA A D TD 1-
3. Conozco el salario de una posición inicial en un empleo en mi área. TA A D TD 2-
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4. Me he puesto objetivos financieros. TA A D TD 1-

5. Nunca podré ahorrar suficiente para un enganche de una casa. TA A D TD 11
6. Conozco los saldos de mis cuentas bancarias. TA A D TD F-
For Evaluation Only
7. Compré un auto nuevo en los últimos dos años. TA A D TD 8-
8. Mi cuenta de cheques frecuentemente está sobregirada. TA A D TD 3

9. Nunca consideraría arrendamiento (lease) de un carro en lugar de comprar uno. TA A D TD 8
10. No tengo tarjeta de crédito. TA A D TD 4

11. Tengo seguro médico. TA A D TD 9-

12. Generalmente pago el mínimo en mi tarjeta de crédito. TA A D TD 4
13. No tengo seguro de vivienda ni de renta. TA A D TD 9

14. Tener una cuenta de ahorro es importante para mí. TA A D TD 3-
15. No puedo costear más educación. TA A D TD 10

16. Tengo un fondo de emergencia para situaciones inesperadas. TA A D TD F-
17. Actualmente tengo un préstamo estudiantil. TA A D TD 10

18. Pago impuesto sobre la renta anualmente. TA A D TD 5-

19. Creo que es importante ahorrar para el retiro. TA A D TD 11-

20. Conozco impuesto de ventas en mi estado. TA A D TD 5-
21. No estoy seguro de lo que quiero hacer con mi vida. TA A D TD 2

22. Pago mis cuentas a tiempo cada mes. TA A D TD 6-
23. Utilizo mi tarjeta de crédito para pagar mis gastos mensuales. TA A D TD 13

24. No tengo un presupuesto mensual. TA A D TD 6

25. Mi deuda está fuera de control. TA A D TD 12

26. Actualmente estoy pagando un préstamo de vivienda o de auto. TA A D TD 7

27. Creo que es importante tener una calificación de crédito alta. TA A D TD 13-

28. Conozco cuánto interés estoy pagando en mis préstamos. TA A D TD 7-

29. Conozco mi calificación crediticia actual. TA A D TD 12-
30. Generalmente pago todo con efectivo solamente. TA A D TD F

Evaluación del cliente Folletos de la serie Educación financiera
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